在昆明市委、市政府及市國資(zī)委的堅強領導下(xià),面對當前資(zī)金全面偏緊、成本較高,債券市場低迷的不良影響,昆明發展投資(zī)集團有限公司(以下(xià)簡稱“昆發展”)攻堅克難、搶抓時機、嚴控成本,于2017年8月18日成功發行首期非公開(kāi)定向債務融資(zī)工(gōng)具(PPN),發行期限2年期,票面利率5%/年,比同期銀行基準利率上浮5%,是近期國内AA評級企業的較低發行票面利率。該筆業務是昆明市2017首獲交易商(shāng)協會審批的産業類PPN産品,是昆發展繼2015、2016年成功發行20億元公司債的又(yòu)一(yī)次重大(dà)突破。
非公開(kāi)定向債務融資(zī)工(gōng)具(PPN)發行申請于2017年3月31日正式通過中(zhōng)國銀行間市場交易商(shāng)協會審核,取得《接受注冊通知(zhī)書(shū)》(中(zhōng)市協注〔2017〕PPN135号),總注冊金額15億元。按照交易商(shāng)協會要求,公司在注冊有效期内可分(fēn)期發行定向工(gōng)具,首期發行應在注冊後6個月内完成,剩餘額度自下(xià)發通知(zhī)書(shū)起兩年内有效。公司借鑒了2016年公司債券發行前重點與本地金融機構溝通的成功經驗,PPN首期發行經前期營銷洽談、跟蹤監管、簿記等階段,多方竭盡全力排除萬難,抓住成本回落間隙,于8月18日實現首期募集成功到位。首期成功落地,得益于市委、市政府及國資(zī)委等相關部門的大(dà)力支持,得益于由公司主要領導牽頭組建的發債工(gōng)作領導小(xiǎo)組及相關部門的鼎力配合。
非公開(kāi)定向債務融資(zī)工(gōng)具(PPN)具有資(zī)金使用靈活、發行便利、信息披露要求相對簡化等特點,是當前全國各地政府公司争相啓動的一(yī)種融資(zī)方式。此次PPN首期成功發行,保持了公司精确測算低成本融資(zī)的一(yī)貫作風,标志(zhì)着公司在融資(zī)模式和方向上向直接融資(zī)轉型又(yòu)邁出了關鍵一(yī)步,突顯了昆發展在市級投融資(zī)公司中(zhōng)率先産業化轉型的優勢,也體(tǐ)現了昆發展公司規範運作、企業實力逐步增強、資(zī)本運作水平提升,逐漸獲得資(zī)本市場的認可。爲順利推進昆明市重大(dà)項目建設奠定了堅實的基礎,爲助推昆明經濟社會發展貢獻更多力量。